Prisma

A Camada de Inteligência

CRM Bancário para Ambientes Regulados

O CRM que fala a linguagem da conformidade

O Prisma é construído para bancos, EMIs, neo-bancos e instituições de pagamento que operam sob supervisão regulatória rigorosa. Ao contrário dos CRMs genéricos, cada funcionalidade — desde a integração até à gestão de casos — é concebida com a conformidade como princípio fundamental.

Suporta tipos de clientes Individuais, Empresariais, Trust e Parceria com um marketplace de 53 apps cobrindo verificação de identidade, triagem AML, comunicações e muito mais.

53 Apps 17 Jurisdictions ISO 27001:2022 Multi-tenant

Integrated apps

Regulatory jurisdictions

Customer types

Document types

360°

Customer view

ISO

27001:2022 certified

Construído para Cada Decisor

O que o Prisma oferece para o seu papel

Business Growth

Lead pipeline Kanban, 360-degree customer view, segmentation, and cross-sell opportunity tracking

Compliance Confidence

17-jurisdiction regulatory reporting and ISO 27001:2022 posture across your entire customer base

Operational Visibility

Executive KPI dashboard, custom analytics, and saved reports for real-time business intelligence

Enterprise Scale

Multi-tenant architecture supporting Individual, Company, Trust, and Partnership customer types

App Ecosystem

53-app marketplace that replaces fragmented point solutions with a single unified platform

Capacidades da Plataforma

Tudo o que um CRM bancário moderno precisa

Workflow Engine

Visual multi-step workflow builder for onboarding and compliance processes

Integrated Mailbox

Built-in email client with customizable templates for customer communications

Risk Scoring

Configurable weighted scoring per customer, contact, and application

Case Management

Structured case lifecycle from creation to escalation and resolution

Application Onboarding

Multi-step wizard with document collection, KYC flows, and approval chains

Client Portal

White-label self-service portal for end customers — web and mobile

Role-Based Access

Granular RBAC with role definitions, permission scopes, and team management

AI Assistant

Embedded AI chatbot powered by leading AI models for team productivity

Audit & Compliance

Every action logged with before/after snapshots and self-approval prevention

Regulatory Reporting

17 jurisdictions: FCA, FinCEN, RBI, MAS, ESMA, and more — automated exports

Data Import

Migrate from existing CRMs with dry-run validation and rollback capability

App Store

53 apps: identity verification, AML screening, AI, payments, and compliance

Pré-visualização do Sistema

Explore a interface da plataforma Prisma

Integrações

53 apps. 26 fornecedores. 17 jurisdições.

Credenciais encriptadas AES-256-GCM, verificações de saúde a cada 15 minutos, cofre unificado de credenciais.

Identity Verification

Onfido Sumsub Jumio Veriff

AML Screening

LexisNexis ComplyAdvantage OpenSanctions Dow Jones Refinitiv

AI & Intelligence

OpenAI Anthropic Claude Google Gemini

Communication

Twilio Vonage SendGrid

Document Processing

DocuSign Google Document AI Amazon Textract

Credit & Financial

Experian Equifax Plaid TrueLayer

KYB / Company Data

Companies House OpenCorporates Dun & Bradstreet

Crypto Compliance

Chainalysis KYT Elliptic

O Ecossistema CodeMax

O Prisma funciona melhor com Astra e Orion

O Prisma é a camada de inteligência da CodeMax Constellation — concebido para se conectar nativamente com o Astra (core banking) e o Orion (monitorização AML).

Astra

O Motor de Execução

Quando o Prisma aprova uma candidatura de integração, o Astra provisiona automaticamente a conta e o IBAN.

Saiba mais sobre o Astra →

Orion

O Escudo de Conformidade

Quando o Orion sinaliza uma transação, é criado automaticamente um alerta como caso no Prisma para a sua equipa de conformidade.

Saiba mais sobre o Orion →

Constellation

O Ecossistema Completo

Veja como o Prisma, Astra e Orion trabalham juntos como um sistema operativo fintech completo.

Ver Constellation →