Prisma

Il Livello di Intelligence

CRM Bancario per Ambienti Regolamentati

Il CRM che parla il linguaggio della conformità

Prisma è costruito appositamente per banche, EMI, neo-banche e istituzioni di pagamento che operano sotto una rigorosa supervisione normativa. A differenza dei CRM generici, ogni funzionalità — dall'onboarding alla gestione dei casi — è progettata con la conformità come principio fondamentale.

Supporta tipi di clienti Individuali, Aziendali, Trust e Partnership con un marketplace di 53 app che copre verifica dell'identità, screening AML, comunicazioni e molto altro.

53 Apps 17 Jurisdictions ISO 27001:2022 Multi-tenant

Integrated apps

Regulatory jurisdictions

Customer types

Document types

360°

Customer view

ISO

27001:2022 certified

Costruito per Ogni Decision-Maker

Cosa Prisma offre per il tuo ruolo

Business Growth

Lead pipeline Kanban, 360-degree customer view, segmentation, and cross-sell opportunity tracking

Compliance Confidence

17-jurisdiction regulatory reporting and ISO 27001:2022 posture across your entire customer base

Operational Visibility

Executive KPI dashboard, custom analytics, and saved reports for real-time business intelligence

Enterprise Scale

Multi-tenant architecture supporting Individual, Company, Trust, and Partnership customer types

App Ecosystem

53-app marketplace that replaces fragmented point solutions with a single unified platform

Capacità della Piattaforma

Tutto ciò che un CRM bancario moderno richiede

Workflow Engine

Visual multi-step workflow builder for onboarding and compliance processes

Integrated Mailbox

Built-in email client with customizable templates for customer communications

Risk Scoring

Configurable weighted scoring per customer, contact, and application

Case Management

Structured case lifecycle from creation to escalation and resolution

Application Onboarding

Multi-step wizard with document collection, KYC flows, and approval chains

Client Portal

White-label self-service portal for end customers — web and mobile

Role-Based Access

Granular RBAC with role definitions, permission scopes, and team management

AI Assistant

Embedded AI chatbot powered by leading AI models for team productivity

Audit & Compliance

Every action logged with before/after snapshots and self-approval prevention

Regulatory Reporting

17 jurisdictions: FCA, FinCEN, RBI, MAS, ESMA, and more — automated exports

Data Import

Migrate from existing CRMs with dry-run validation and rollback capability

App Store

53 apps: identity verification, AML screening, AI, payments, and compliance

Anteprima del Sistema

Esplora l'interfaccia della piattaforma Prisma

Integrazioni

53 app. 26 provider. 17 giurisdizioni.

Credenziali crittografate AES-256-GCM, controlli di integrità ogni 15 minuti, vault unificato delle credenziali.

Identity Verification

Onfido Sumsub Jumio Veriff

AML Screening

LexisNexis ComplyAdvantage OpenSanctions Dow Jones Refinitiv

AI & Intelligence

OpenAI Anthropic Claude Google Gemini

Communication

Twilio Vonage SendGrid

Document Processing

DocuSign Google Document AI Amazon Textract

Credit & Financial

Experian Equifax Plaid TrueLayer

KYB / Company Data

Companies House OpenCorporates Dun & Bradstreet

Crypto Compliance

Chainalysis KYT Elliptic

L'Ecosistema CodeMax

Prisma funziona meglio con Astra e Orion

Prisma è il livello di intelligence della CodeMax Constellation — progettato per connettersi nativamente con Astra (core banking) e Orion (monitoraggio AML).

Astra

Il Motore di Esecuzione

Quando Prisma approva una domanda di onboarding, Astra fornisce automaticamente il conto e l'IBAN.

Scopri di più su Astra →

Orion

Lo Scudo di Conformità

Quando Orion segnala una transazione, un avviso viene automaticamente creato come caso in Prisma per il tuo team di conformità.

Scopri di più su Orion →

Constellation

L'Ecosistema Completo

Scopri come Prisma, Astra e Orion lavorano insieme come un sistema operativo fintech completo.

Visualizza Constellation →