Prisma

Die Intelligence-Schicht

Banking CRM für regulierte Umgebungen

Das CRM, das die Sprache der Compliance spricht

Prisma ist speziell für Banken, EMIs, Neobanken und Zahlungsinstitutionen entwickelt, die unter strenger regulatorischer Aufsicht operieren.

Unterstützt Kundentypen Individual, Company, Trust und Partnership mit einem Marktplatz von 53 Apps.

53 Apps 17 Jurisdictions ISO 27001:2022 Multi-tenant

Integrated apps

Regulatory jurisdictions

Customer types

Document types

360°

Customer view

ISO

27001:2022 certified

Für jeden Entscheidungsträger entwickelt

Was Prisma für Ihre Rolle bietet

Business Growth

Lead pipeline Kanban, 360-degree customer view, segmentation, and cross-sell opportunity tracking

Compliance Confidence

17-jurisdiction regulatory reporting and ISO 27001:2022 posture across your entire customer base

Operational Visibility

Executive KPI dashboard, custom analytics, and saved reports for real-time business intelligence

Enterprise Scale

Multi-tenant architecture supporting Individual, Company, Trust, and Partnership customer types

App Ecosystem

53-app marketplace that replaces fragmented point solutions with a single unified platform

Plattform-Fähigkeiten

Alles, was ein modernes Banking CRM braucht

Workflow Engine

Visual multi-step workflow builder for onboarding and compliance processes

Integrated Mailbox

Built-in email client with customizable templates for customer communications

Risk Scoring

Configurable weighted scoring per customer, contact, and application

Case Management

Structured case lifecycle from creation to escalation and resolution

Application Onboarding

Multi-step wizard with document collection, KYC flows, and approval chains

Client Portal

White-label self-service portal for end customers — web and mobile

Role-Based Access

Granular RBAC with role definitions, permission scopes, and team management

AI Assistant

Embedded AI chatbot powered by leading AI models for team productivity

Audit & Compliance

Every action logged with before/after snapshots and self-approval prevention

Regulatory Reporting

17 jurisdictions: FCA, FinCEN, RBI, MAS, ESMA, and more — automated exports

Data Import

Migrate from existing CRMs with dry-run validation and rollback capability

App Store

53 apps: identity verification, AML screening, AI, payments, and compliance

System-Vorschau

Erkunden Sie die Prisma-Plattformoberfläche

Integrationen

53 Apps. 26 Anbieter. 17 Jurisdiktionen.

AES-256-GCM verschlüsselte Anmeldeinformationen, 15-Minuten-Gesundheitsprüfungen, einheitlicher Anmeldedaten-Tresor.

Identity Verification

Onfido Sumsub Jumio Veriff

AML Screening

LexisNexis ComplyAdvantage OpenSanctions Dow Jones Refinitiv

AI & Intelligence

OpenAI Anthropic Claude Google Gemini

Communication

Twilio Vonage SendGrid

Document Processing

DocuSign Google Document AI Amazon Textract

Credit & Financial

Experian Equifax Plaid TrueLayer

KYB / Company Data

Companies House OpenCorporates Dun & Bradstreet

Crypto Compliance

Chainalysis KYT Elliptic

Das CodeMax-Ökosystem

Prisma funktioniert besser mit Astra und Orion

Prisma ist die Intelligence-Schicht der CodeMax Constellation.

Astra

Die Ausführungsmaschine

Wenn Prisma eine Onboarding-Anwendung genehmigt, stellt Astra automatisch das Konto und die IBAN bereit.

Mehr über Astra →

Orion

Der Compliance-Schutzschild

Wenn Orion eine Transaktion markiert, wird automatisch ein Fall in Prisma für Ihr Compliance-Team erstellt.

Mehr über Orion →

Constellation

Das vollständige Ökosystem

Sehen Sie, wie Prisma, Astra und Orion als vollständiges Fintech-Betriebssystem zusammenarbeiten.

Constellation Ansehen →